Альк, Рыска и Жар продолжают свой нелегкий путь: кто желает убежать от прошлого, кто - изменить будущее, а кто рад и настоящему, но судьба неумолимо гонит всех дальше. Туго приходится не только неунывающей троице: тучи сгущаются над обоими тсарствиями, год Крысы неумолимо набирает силу и избежать его, похоже, уже невозможно. Куда придет Путница? Кому осветит дорогу Свеча? И, казалось бы, при чем тут гитара?

Рассказ о ведьмаре Иворе. Деревенская девушка Алеся, убежденная в том, что на неё навели порчу, ищет помощи у ведьмаря Ивора, одиноко живущего в лесу вдали ото всех. Его боится вся округа… Только оказывается, что простые люди бывают более жестоки и опасны, чем колдуны…